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研报:隆基股份技术优势明显

更新时间  2021-11-25 13:59 阅读
本文摘要:事件: 公司与云南省人民政府签订了战略合作框架协议,双方将积极开展全方位合作,联合建设千亿级单晶光伏产业集群。双方合作的主要内容有:隆基股份(11.68,0.150,1.30%)在云南省投资建设单晶硅棒硅片、高效电池组件、特色农业光伏电站产业链,云南省给与隆基股份政策反对,双方联合合作建设具备国际领先的国家级科研基地和研发中心。 投资要点: 与云南政府合作,拓展千亿级单晶光伏产业集群。

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事件:  公司与云南省人民政府签订了战略合作框架协议,双方将积极开展全方位合作,联合建设千亿级单晶光伏产业集群。双方合作的主要内容有:隆基股份(11.68,0.150,1.30%)在云南省投资建设单晶硅棒硅片、高效电池组件、特色农业光伏电站产业链,云南省给与隆基股份政策反对,双方联合合作建设具备国际领先的国家级科研基地和研发中心。  投资要点:  与云南政府合作,拓展千亿级单晶光伏产业集群。

云南省太阳能资源非常丰富、水力发电量富裕,工业硅产量居于国内前茅,不具备发展高效单晶光伏仅有产业链得天独厚的条件。公司及其合作伙伴将不会在云南现有硅矿以及工业硅产业基础上,创建涵括多晶硅漆-单晶硅棒/硅片-单晶硅电池组件-特色农业光伏电站的全产业链,推展千亿级单晶光伏产业集群在云南省的发展。云南省给公司的症状反对,例如希望和引领投资云南的光伏项目优先用于在云南生产的本地化产品,也不利于公司较慢地开括当地市场。

此项合作使公司充分利用云南省资源优势、产业储备和区位优势,守住单晶市场发展机遇,持续不断扩大生产能力,增强公司作为全球仅次于的太阳能单晶硅厂商的战略地位,同时提升公司在单晶产品的市场份额。  高效化路径具体,创建研发中心强化技术优势。单晶组件具有比多晶组件更高的切换效率,性价比优势十分明显。近两年归功于单晶出货量的大幅度快速增长,规模效应起到明显,再行再加持续的工艺改良,单晶成本大幅度上升,单晶多晶组件的成本差距渐渐增大,助力单晶爆发式快速增长,替代多晶趋势不可逆转。

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公司通过插手下游电池、组件产业链,已大幅度减少单晶产业链整体成本。在合作中公司将不会与云南省联合建设具备国际领先的国家级科研基地和研发中心,还包括单晶硅棒硅片国家级科研中心与博士工作站、高效单晶电池和组件科研中心,以及光伏多元化特色应用于试验基地等。单晶电池成本也已相似多晶,有的单晶电站投资收益率甚至已低于多晶,未来单晶比起多晶的性价比优势将持续缩放。

  生产能力扩展加快,增强单晶市场龙头地位。我国目前高效单晶硅片和单晶电池片目前生产能力仅有为10GW左右,且60%以上出口至国外,高效单晶生产能力仍严重不足。公司先后中标中民投、国开新能源、中广核、特变等领先电站投资商,16年意向供货金额多达150亿,硅片、电池、组件生产能力分别超过6GW、1.5GW、4GW,大额供货协议未来将会协助公司更慢更加多的抢占市场份额,增强其市场龙头地位。

  盈利预测与估值:我们指出公司为全球单晶产业链龙头,获益于单晶战略的较慢前进,业绩将持续加快获释,保持盈利预测,预计公司15-17年净利润分别为5.03、8.71、10.89亿元,对应EPS分别为0.28、0.49、0.61元/股,当前股价对应的PE分别为40倍、23倍、18倍,保持购入评级。


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